当时正陷入创作低潮的奇生（蓝正龙饰），扫黑在后台邂逅了一个翻墙进来偷看电影的女孩——蒋美月（安心亚饰）。
表面上，除恶他的工作是工地里的焊接工，实际上，他真正的工作是做画家梦。偶然遇到他，有要火车上的陌生人。
这次邮差不用拆就能看到他对给妻子说的话，封信可妻子连看都不看就把他撕得粉碎。于是，亲启他到了威尼斯。扫黑酒馆里的厕所管理员原来是男扮女装。
他不喜欢的不光是女人，除恶而是人。他们懂得墨守契约的道理，有要所以很少说话。
他用廉价水彩颜料做画，封信在天空中大量留白。
男人的父亲是一位落寞贵族，亲启他的前半生也许并不传奇，但他还是把优雅和感性留给了下一代。为了尽快扭转警局中的不利局面，扫黑Angela、王不二和黄飞红展开全力追查，他们率先从与几名死者都有过交往的女演员刘金水（刘诗诗饰）入手。
某天，除恶地产项目经理王峰（佟大为饰）微笑死亡，案子交到Angela一组手中与此同时，有要花花公子施文胜（郑中基饰）觊觎金凌的美貌，与表姐赵夫人暗中勾结，合谋给毛大龙下套。
哥哥被抓，封信嫂嫂被抢，万念俱灰的毛松决心赴死，却在危急关头遇见两个外星人，他的命运由此发生转变……。毛大龙和义弟毛松（郑伊健饰）相依为命，亲启新婚当夜，金凌窥探毛松的心事，发现自己似乎在十八年前和他有一段未了因缘。
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