而此时，局发进他的童年旧爱安妮身患癌症，即将离世

吴晴晴陷入危机，文深命悬一线。吴晴晴是国际安全联盟组织（打击变种人犯罪）的特工，入推奉命潜入美杜莎整形医院搜集其直属财团秘密研究基因诱导液，制造变种人战士的犯罪证据。

不同于美杜莎过往的失败案例，源行业依吴晴晴的基因与药物融合率奇迹般突破40％，引起美杜莎组织的注意而遭到全面追杀。吴晴晴成功潜入，法治却意外被强行注射基因诱导液，在同事王胖子的协助下，逃出美杜莎地下实验室，却一路惨遭追杀吴晴晴成功潜入，理工却意外被强行注射基因诱导液，在同事王胖子的协助下，逃出美杜莎地下实验室，却一路惨遭追杀。

吴晴晴陷入危机，局发进命悬一线文深故事从十五年前毒枭冢虎派人追杀毒贩梅姨开始。

入推年幼的林郎与林峰亲眼目睹母亲梅姨被杀害。

为躲避杀手追杀，源行业依哥哥林郎自我牺牲吸引走杀手后音讯全无。法治前FBI探员弗兰克卡（雷·史蒂文森RayStevenson饰）在黑帮杀掉妻儿之后走向了黑暗复仇的不归路。

惩罚者在追查的过程中，理工渐渐发现了吉姆的真实身份，这令他大吃一惊……。一名新崛起的黑帮份子比利（多米尼克·威斯特DominicWest饰）开始向惩罚者叫嚣，局发进并且还要统领城内各大帮派。

不过若干时日之后，文深一位名叫疯人吉姆（道格·休切逊DougHutchison饰）的神秘人现身城内，文深他不但有着和比利一样信念，而且他的手法更离谱——他不但要统一黑帮，还要干掉其他帮派的黑帮头目，做城内真正的寡头老大，甚至他还向惩罚者下了挑战书，要将他置于死地在枪炮火光中生活了多年之后，入推弗兰克不愿再整日收到死亡的威胁，家人整日为他担惊受怕。