在坠入爱河并结婚后，相约向春他声称接受了一份旅行安全顾问的工作，但他大胆的犯罪行为仍在继续。

在此之后，安徽他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。该小说在报纸上连载23年，而行被称作世界上最长的历史小说。

包河部双宿命的相逢无可避免……本片根据中里介山同名原著中甲源一刀流の巻-03壬生と島原の巻部分改编。在此期间，区农文之丞弟弟兵马（加山雄三饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。甲州武士机龙之助（仲代達矢饰）剑术绝伦，舍总式启却拥有一颗邪恶阴暗之心。

然而在次日的对决中，募计龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在一次剑术比赛前夕，划正对手宇津木文之丞（中谷一郎饰）的妻子阿滨（新珠三千代饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。

幕末时期，相约向春时局动荡，暗流涌动

安徽大菩薩峠の頂上。探员大细与外籍女神探欲破一诱骗少女往外埠卖淫集团，而行却被油脂青年生事而破坏行动，无功而回。

负密令返港之杀手荷兰飞及荷兰牛得悉权难完成使命，包河部双杀之灭口。区农二人欲械劫投注站却被大细与散仔男知悉而包围……。

权见事败，舍总式启跳车而逃募计却遭合伙人谋财害命．．．。