影片讲述了一个情窦初开的少女，迎热潮一个天真可恨的妹妹，迎热潮与一群原创音乐人的故事…小妹桃子（鹿露饰）一句无心的鼓励使姐姐阿文（吴文哲饰）早已从心底涌上的小崇拜，坐上了火箭直飞北京，故事就这样开始了…强子（王爽饰）做为新时代的一个音乐屌丝，自认为有点才，就有点小嘚瑟。

纳粹在德国的势力越来越盛，迎热潮Robert决定带Sally回英国.....本片被提名1973年奥斯卡十项大奖，最终赢得包括最佳导演、最佳女主角等八项。Sally怀孕了，迎热潮但她却不知道孩子是Robert还是Max的。

Sally诱惑Brian没有成功，迎热潮于是怀疑他是个男同性恋者。Sally和她的一个朋友Max（赫尔穆特·格里姆HelmutGriem饰）发生了关系，迎热潮后来她发现，Robert也和Max发生过关系。另一边，迎热潮一个犹太人Fritz爱上了Robert学生Natalia，一个有钱的犹太小姐。

刚刚来到柏林的英国男教师BrianRoberts（麦克尔·约克MichaelYork饰）碰巧成了Sally的室友，迎热潮他以教英语来养活自己。美国女艺人Sally（丽莎·明奈利LizaMinnelli饰）是一家俱乐部的舞女，迎热潮非常受欢迎。

20世纪30年代的德国柏林，迎热潮纳粹势力正在兴起

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已婚男奉完（权海骁饰）与在出版社工作的女人相爱，迎热潮但最近两人分开了，他感到十分痛苦。但妻子发现了他的恋爱信件，迎热潮追到了出版社

该片是由崔振成导演执导，迎热潮以江原道湖边山村为背景，迎热潮有着融合神秘恐怖气氛和少年少女暧昧情愫的血色浪漫，然而随着爱情的深入，少年和少女慢慢却变成了加害者和被害者的关系自由奔放的微笑去城市追求冒险的生活，迎热潮河恩则留在故乡过安定的生活，两个人就这样渐行渐远……。